واسطه فارکسی یا Introducing Broker  – آی بی در بازار فارکس به معنای ارائه خدمات مشتری به یک شرکت معاملاتی است. این افراد یا شرکت‌ها با تبلیغات و بازاریابی برای جلب مشتریان به شرکت معاملاتی هدف می‌گیرند و در ازای این خدمات پورسانت دریافت می‌کنند. این مدل تجاری برای شرکت‌های معاملاتی می‌تواند مزایا و مشکلات خاص خود را داشته باشد.

یکی از مزایای این عناصر در فارکس، افزایش پایدار مشتریان است، با استفاده از شبکه‌های وسیعی که یک IB ممکن است داشته باشد، شرکت معاملاتی می‌تواند با افزایش تعداد مشتریان خود، درآمد خود را افزایش دهد.

مفهوم آی بی در فارکس چیست؟

آی بی در بازار فارکس به معنای Introducing Broker یا کارگزار معرف است. این نقش به طور عمده برای تسهیل تراکنش‌های مالی بین معامله‌گران و شرکت‌های بزرگ تجارتی در بازار ارزها استفاده می‌شود. آی‌بی‌ها عمدتاً به‌عنوان واسطه‌ای عمل می‌کنند که معامله‌گران را به یک شرکت بزرگ‌تر، معمولاً یک بروکر فارکس، معرفی می‌کنند. این کارگزاران معرف، به معامله‌گران امکان می‌دهند تا از خدمات مالی و اجرای معاملات ارزی از طریق شرکت بزرگ‌تری که همکاری دارند، بهره‌مند شوند.

آی‌بی‌ها عموماً در جذب معامله‌گران جدید، ارائه خدمات مشاوره و آموزشی، و همچنین ارائه ابزارهای تجاری مانند پلتفرم‌های معاملاتی متنوع، نقش مهمی دارند. آن‌ها به معامله‌گران در فرآیند ثبت‌نام، واریز و برداشت سریع و امن سرمایه‌ها، و همچنین ارائه خدمات پشتیبانی و مشتری پس از فروش کمک می‌کنند. این کارگزاران عموماً به‌صورت کارمزدی یا بهره‌برداری از معاملات معرفی شده درآمدزایی می‌کنند.  تفاوتی ندارد که قصد فعالیت در فضای فارکس یا ارز دیجیتال را دارید، یادگیری این مفاهیم نقطه عطف است.

همچنین، این مدل کسب‌وکار می‌تواند به توسعه بازار و افزایش شناخت برند کمک کند. البته مفاهیم مرتبط با آن گسترده است. در کنار انتخاب بروکر معتبر فارکس، پس از شروع لازم است در مورد آی‌بی‌ها هم بدانید.

وظیفه یک آی بی در فارکس چیست؟

موفقیت در بازار فارکس با شناسایی فرصت‌ها ممکن می‌شود؛ در این فضا، یک آی‌بی مسئولیت ارتباط مستمر با معامله‌گران دارد و باید اطمینان حاصل کند که نیازها و خواسته‌های آن‌ها به‌درستی شناخته شده و درک شده باشند. این ارتباط می‌تواند شامل ارائه مشاوره‌های مالی، آموزش‌های تجاری، و راهنمایی در مورد ابزارها و روش‌های معاملاتی مناسب برای هر فرد باشد.

همچنین در جریان مدیریت سرمایه در فارکس، آی‌بی‌ها معمولاً برنامه‌ها یا ابزارهایی را برای جذب معامله‌گران جدید ارائه می‌دهند. این شامل ارائه تخفیف‌ها، پاداش‌ها و سایر امتیازات مالی می‌شود که می‌تواند معامله‌گران را به همکاری با آن‌ها تشویق کند.

1_ معرفی مشتریان جدید به بروکر

وظایف اصلی یک کارگزار معرف یا IB در بازار فارکس شامل معرفی مشتریان جدید به بروکر موردنظر است. این شامل جذب معامله‌گران جدید و معرفی آن‌ها به بروکر با هدف ایجاد حساب تجاری می‌شود. آی‌بی‌ها عموماً با استفاده از روش‌های تبلیغاتی، بازاریابی و شبکه‌سازی، معامله‌گران جدید را جذب می‌کنند و سپس اطلاعات موردنیاز را از آن‌ها جمع‌آوری کرده و آن‌ها را به بروکر مربوطه معرفی می‌کنند.

این وظیفه اصلی IB در فرآیند تسهیل و تسریع فرآیند ثبت‌نام معامله‌گران جدید و افزایش تعداد حساب‌های تجاری در بروکرها تأثیرگذار است که در نهایت به افزایش درآمد و سود بروکر و IB منجر می‌شود.

2_ ارائه خدمات پشتیبانی به مشتریان

یکی از وظایف مهم و اساسی که یک کارگزار معرف یا آی بی در فارکس دارد، ارائه خدمات پشتیبانی به مشتریان است. ارائه خدمات پشتیبانی منطقی و کارآمد می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد اعتماد و رضایت مشتریان ایفا کند. این شامل ارائه اطلاعات و راهنمایی‌های لازم به مشتریان در مورد فرآیند ثبت‌نام، استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی، تحلیل بازار، مدیریت ریسک و موارد مرتبط با تجارت ارزی می‌شود.

همچنین، کارگزاران معرف باید به مشتریان خود در امور فنی، امنیتی و مالی کمک کنند و به سوالات و مشکلات آن‌ها پاسخ دهند. ارتباط مداوم با مشتریان و ارائه پشتیبانی به‌موقع می‌تواند به افزایش رضایت مشتریان، افزایش وفاداری آن‌ها و در نتیجه افزایش فعالیت تجاری و سودآوری برای IB کمک کند.

3_ حفظ و ارتقای روابط با مشتریان

ضمن نکاتی که گفته شد، حفظ و ارتقای روابط با مشتریان یکی از جوانب حیاتی در فعالیت یک کارگزار معرف در بازار فارکس است. این وظیفه شامل برقراری ارتباط مداوم با مشتریان، شناخت نیازها و ترجیحات آن‌ها، و ارائه خدمات با کیفیت و سفارشی‌سازی شده به آن‌ها می‌شود.

برای حفظ روابط موثر با مشتریان، IB باید به‌دقت به بازخوردهای مشتریان گوش دهد و به طور مداوم در حال بهبود خدمات خود باشد. این شامل ارائه آموزش‌های تحلیل بازار، نکات مفید و راهنمایی‌های عملی به مشتریان است. همچنین، ارائه محتوای مفید و ارتباط از طریق رسانه‌های اجتماعی یا نشریات تحت عنوان شرکت می‌تواند ارتقاء و تقویت ارتباطات را تسهیل کند. با ایجاد یک ارتباط دوطرفه فعال با مشتریان، آی بی در فارکس می‌تواند به شناخت بهتر نیازها و ترجیحات آن‌ها بپردازد و به طور مداوم به بهبود خدمات و روابط با مشتریان بپردازد.

4_ ارائه آموزش و تحلیل

یکی از وظایف اساسی که یک کارگزار معرف یا IB در بازار فارکس دارد، ارائه آموزش و تحلیل به مشتریان است. این شامل ارائه آموزش‌های جامع درباره مفاهیم اساسی و پیشرفته تجارت ارزی، استفاده از ابزارهای معاملاتی، تحلیل تکنیکال و اساسی، مدیریت ریسک، و سایر مهارت‌های موردنیاز برای موفقیت در بازار فارکس می‌شود. همچنین، IB می‌تواند تحلیل‌های بازار روزانه یا هفتگی را برای مشتریان ارائه دهد تا آن‌ها را در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی یاری کند.

این نوع خدمات آموزشی و تحلیلی می‌تواند به مشتریان کمک کند تا اطلاعات لازم را برای تصمیم‌گیری‌های هوشمند تجاری جذب کنند و از طریق افزایش دانش و مهارت‌های آن‌ها، بهبود عملکرد و سودآوری تجارت‌هایشان را تسهیل کند.

5_ دریافت کمیسیون از معاملات مشتریان

یکی از روش‌های کسب درآمد برای یک کارگزار معرف یا آی بی در فارکس، دریافت کمیسیون از معاملات مشتریان است. این کمیسیون معمولاً به‌صورت درصدی از حجم معاملات یا از تفاوت اسپرد در معاملات مشتریان محاسبه می‌شود. با این روش، آی بی فارکسی می‌تواند درآمدی پایدار از معاملات مشتریان خود به دست آورد.

برای معامله‌گران، این کمیسیون ممکن است به‌عنوان هزینه اضافی محسوب شود، اما برای IB، این یک منبع درآمد مهم است که با رشد تعداد مشتریان و حجم معاملات آن‌ها، می‌تواند افزایش یابد. با ارائه خدمات با کیفیت و ایجاد اعتماد مشتریان، IB می‌تواند تعداد مشتریان خود را افزایش داده و در نتیجه درآمد حاصل از کمیسیون‌های معاملات را نیز افزایش دهد.

مزایای داشتن آی بی در فارکس چیست؟

به‌هرحال بهره‌گیری از خدمات این مجموعه‌ها مزایای زیادی را برای فعالیت شما در این بازارهای مالی تعریف می‌کند، درصورتی‌که قصد سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت را دارید، آی بی در فارکس نقش مهمی در جریان‌سازی و رشد در این فضا خواهد داشت. پیش از ادامه، پیشنهاد می‌کنیم که مقاله تحلیلی: بورس بهتر است یا فارکس را مطالعه کنید.

1_ دریافت کمیسیون از معاملات مشتریان

داشتن آی‌بی یا Introducing Broker در بازار فارکس به دلایل متعددی می‌تواند مزایایی فراهم کند، اما یکی از مهم‌ترین آن‌ها دریافت کمیسیون از معاملات مشتریان (در مباحث آموزش فارکس برای مبتدیان توضیح داده شد) است. به‌عنوان یک آی‌بی، شما به‌عنوان واسطه‌ای بین معامله‌کنندگان و کارگزارهای فارکس عمل می‌کنید.

این وضعیت به شما این امکان را می‌دهد که به‌عنوان معرف، معامله‌کنندگان جدید را به کارگزارها معرفی کنید و در ازای این معرفی‌ها کمیسیون دریافت کنید. این کمیسیون معمولاً بر اساس فعالیت معاملاتی معرف شما محاسبه می‌شود و به‌ عنوان یک منبع درآمد پایدار برای شما عمل می‌کند. به‌این‌ترتیب، داشتن آی‌بی در فارکس می‌تواند به شما امکان کسب درآمد از فعالیت تبادلات ارزی را با ایجاد رابطه مفید بین معامله‌کنندگان و کارگزارهای فارکس فراهم کند.

2_ دریافت اسپردهای رقابتی

از سوی دیگر، یکی از مزایای داشتن آی‌بی در بازار فارکس، دریافت اسپردهای رقابتی است. به‌عنوان یک آی بی در فارکس، شما می‌توانید با کارگزارهای فارکس قرارداد‌های خاصی برای ارائه اسپردهای رقابتی برای معامله‌کنندگان خود ببندید. این اسپردها معمولاً شامل شرایط ویژه‌ای مانند اسپردهای پایین‌تر، اسپردهای متغیر، یا امکانات دیگری هستند که معامله‌کنندگان را ترغیب به انتخاب شما به‌ عنوان کارگزار می‌کنند.

این امر به شما این امکان را می‌دهد که با استفاده از اسپردهای رقابتی، رقابت‌پذیری را افزایش دهید و معامله‌کنندگان جدید را به سمت خود جذب کنید. از طرف دیگر، این مزیت به شما کمک می‌کند تا معامله‌کنندگان فعلی خود را در خود جای دهید و  از انتقال آنها به کارگزارهای دیگر جلوگیری کنید.

3_ امکان دریافت وام‌های معاملاتی

شما می‌توانید با کارگزارهای فارکس قراردادهای ویژه برای دریافت وام‌های معاملاتی برای مشتریان خود ببندید. این وام‌ها معمولاً به‌صورت غیر مالیاتی و با شرایطی انعطاف‌پذیر ارائه می‌شوند که به معامله‌کنندگان این امکان را می‌دهد که با استفاده از سرمایه اضافی، موقعیت‌های معاملاتی بزرگ‌تری را در بازار فارکس بررسی و بهره‌برداری کنند.

این امر به شما این امکان را می‌دهد که ارتباطات خود را با معامله‌کنندگان تقویت کنید و آن‌ها را به‌عنوان مشتریان دائمی جلب کنید، زیرا این امکانات ویژه و وام‌های معاملاتی می‌تواند برای آن‌ها جذابیت بیشتری ایجاد کند. به‌ علاوه، این وام‌ها می‌توانند به‌ عنوان یک فرصت برای افزایش درآمد شما از طریق کمیسیون‌های اضافی ارائه شده توسط کارگزارها عمل کنند.

4_ دسترسی به آموزش‌های باکیفیت

در صورت بهره‌گیری از خدمات آی بی در فارکس، ممکن است با کارگزارهای فارکس همکاری کنید که منابع آموزشی متنوعی را برای معامله‌کنندگان فراهم کنند. این منابع آموزشی ممکن است شامل ویدئوها، مقالات، وبینارها، دوره‌های آموزشی و نرم‌افزارهای آموزشی باشند که به معامله‌کنندگان کمک می‌کنند تا مهارت‌های موردنیاز برای موفقیت در بازار فارکس را تقویت کنند.

این قابلیت به شما این امکان را می‌دهد که به‌ عنوان یک منبع قابل‌ اعتماد برای آموزش‌های مفید به معامله‌کنندگان خود تبدیل شوید که این موضوع به تقویت رابطه شما با آن‌ها کمک خواهد کرد. از طرف دیگر، ارائه منابع آموزشی با کیفیت به شما امکان می‌دهد تا به‌ عنوان یک Introducing Broker معتبر و حرفه‌ای شناخته شوید و بازاریابی موثرتری را انجام دهید تا معامله‌کنندگان جدید را به خود جذب کنید.

5_ شبکه‌سازی

شبکه‌سازی در بازارهای مالی به‌ عنوان یک استراتژی اساسی برای ارتقای فعالیت‌های معاملاتی شناخته می‌شود. یکی از جوانب اصلی این فرایند، ارتباط برقرارکردن با معامله‌گران دیگر است که این ارتباطات می‌تواند به تبادل ایده‌ها، تجارب، و استراتژی‌های مختلف منجر شود. این تبادلات غنی‌سازی برای همه طرفین است و می‌تواند منجر به شناسایی و ایجاد فرصت‌های جدید در بازارهای مالی گردد.

همچنین، همکاری با یک آی بی فارکسی می‌تواند به‌عنوان یک راهکار مؤثر برای گسترش دسترسی به بازارها و افزایش حجم معاملات خدمت کند، زیرا این افراد معمولاً دسترسی به شبکه‌های گسترده‌ای از معامله‌گران دارند و می‌توانند به‌عنوان واسطه‌ای موثر در فرآیند شبکه‌سازی عمل کنند. به‌ طور کلی، شبکه‌سازی به‌ عنوان یک استراتژی مهم برای بهبود فعالیت‌های معاملاتی و افزایش سطح تجارت در بازارهای مالی تلقی می‌شود.

6_ معامله آسان‌تر

باتوجه‌به این که آی بی به‌ عنوان واسطه‌ای بین معامله‌گران و شرکت‌های معاملاتی عمل می‌کنند، آنها معامله‌گران را از فرایند‌های پیچیده و زمان‌بر مستقیم با شرکت معاملاتی آزاد می‌کنند. این باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند به‌راحتی و با کمترین دردسر به معامله پرداخته و به مرکزیت خود بپردازند. این پلتفرم‌ها معمولاً بهترین پلتفرم‌های معاملاتی را به مشتریان خود ارائه می‌دهند. این پلتفرم‌ها ابزارهای قدرتمندی برای تحلیل بازار، اجرای معاملات، و مدیریت حساب را فراهم می‌کنند که به معامله‌گران کمک می‌کند تا بهترین تصمیمات را در معاملات خود بگیرند.

معایب داشتن آی بی در فارکس چیست؟

همان‌طور که پیش‌ازاین هم تعریف شد، آی‌بی‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا به بازار فارکس دسترسی پیدا کرده و معاملات خود را انجام دهند، درحالی‌که از تجربه و زیرساخت‌های ارائه شده توسط شرکت بزرگ‌تری که با آن‌ها همکاری دارند، بهره‌مند می‌شوند. اما می‌توانند مشکلاتی نیز ایجاد کنند:

1_ وابستگی به بروکر

یکی از معایب اصلی داشتن موقعیت Introducing Broker (آی بی) در بازار فارکس، وابستگی به بروکر است. زمانی که یک فرد یا شرکت به‌ عنوان آی بی در فارکس عمل می‌کند، وابستگی ناپذیر به بروکر معینی دارد که با آنها قرارداد امضا کرده است. این وابستگی می‌تواند موجب مشکلاتی شود از جمله:

ابتدا، وابستگی به بروکر ممکن است به معنای انتخاب محدودتری از ابزارها و خدمات مالی باشد. اگر بروکری که آی بی با آن همکاری می‌کند، ابزارها یا شرایط معاملاتی مناسبی ارائه نکند، Introducing Broker قادر به ارائه گزینه‌های بهتر به مشتریان خود نخواهد بود.

ثانیاً ازآنجاکه آی بی معمولاً وابسته به بروکر است، این به معنای عدم کنترل کامل بر شرایط معاملاتی است. اگر بروکر تصمیم به تغییر شرایط معاملاتی یا حتی بستن حساب‌های معاملاتی بگیرد، آی بی فارکسی قادر به کنترل این موارد نخواهد بود و ممکن است مشتریان خود را از دست بدهد.

در نتیجه، وابستگی به بروکر می‌تواند معایبی را در مسیر معاملات آی بی ایجاد کند، از جمله محدودیت در انتخاب ابزارها و خدمات مالی، عدم کنترل کامل بر شرایط معاملاتی، و احتمال ازدست‌دادن مشتریان در صورت تغییرات ناخواسته در شرایط خاص توسط بروکر و…

2_ هزینه‌های اضافی

از سوی دیگر، هزینه‌های اضافی در ارتباط با استفاده از واسط (آی بی) می‌تواند مشکلاتی را برای معامله‌گران به وجود آورد. این هزینه‌ها ممکن است شامل کمیسیون‌ها و هزینه‌های معاملاتی اضافی باشد که برای هر معامله پرداخت می‌شود.

علاوه بر این، هزینه‌های مخفی ممکن است وجود داشته باشد که در ابتدا برای معامله‌گران مشخص نیستند. برخی آی‌بی‌ها ممکن است هزینه‌های اضافی برای ارائه خدمات ویژه‌ای مثل آموزش‌های خصوصی یا دسترسی به ابزارهای تحلیلی پیشرفته دریافت کنند. این هزینه‌ها ممکن است بر هزینه کل معاملات تأثیرگذار باشند و مشتریان را با مسئله‌های مالی بیشتری مواجه کنند.

3_ ریسک کلاهبرداری

یکی از مسائلی که ممکن است با استفاده از Introducing Broker در بازار فارکس مطرح شود، ریسک کلاهبرداری است. به دلیل وجود شرکت‌های آی بی فارکس ناشناس و غیرمعتبر، ممکن است معامله‌گران به کلاهبرداری مبتلا شوند. این افراد یا شرکت‌ها ممکن است با وعده‌های تخمینی و گول‌زدن معامله‌گران، آنها را به همکاری با خود تشویق کنند. برخی از این موارد شامل وعده‌هایی مانند سود بالا، شرایط معاملاتی بی‌نظیر، یا ابزارهای مالی منحصربه‌فرد می‌شوند که در نهایت به سرقت اطلاعات حساب یا پول معامله‌گران منتهی می‌شود.

این نوع کلاهبرداری‌ها می‌توانند به معامله‌گران آسیب جدی بزنند و آنها را به زیان مالی قابل‌توجهی بکشانند؛ بنابراین، مهم است که معامله‌گران پیش از همکاری با هر آی بی در فارکس، تحقیقات دقیقی را انجام دهند و از معتبر بودن و شناخته‌شدن آنها اطمینان حاصل کنند تا از ریسک کلاهبرداری محافظت شوند.

4_ عدم شفافیت

این امر ممکن است به دلایل مختلفی از جمله محرمانگی در مورد شرایط معاملاتی، کمیسیون‌ها، و هزینه‌های مختلف باشد. بسیاری از آی‌بی‌ها، به‌جای ارائه اطلاعات دقیق و کامل به معامله‌گران، ممکن است اطلاعات را پنهان کرده و شرایط معاملاتی را به طور کامل شفاف نکنند. این ممکن است باعث ایجاد ناامنی و عدم اطمینان در معامله‌گران شود، زیرا آنها ممکن است نتوانند به طور دقیق از شرایط معاملاتی خود، آگاه شوند و در نتیجه با خسارت‌های ناخواسته مواجه شوند.

عدم شفافیت می‌تواند به عدم اعتماد معامله‌گران به پلتفرم‌های آی بی در فارکس و حتی به فقدان دسترسی به اطلاعات کافی در مورد معاملات خود منجر شود که این مسئله می‌تواند تجربه معاملاتی آنها را تحت‌تأثیر قرار دهد و احتمالاً باعث ازدست‌دادن اعتماد و مشتریان شوند. به‌طورکلی، شفافیت اطلاعات در زمینه شرایط معاملاتی و هزینه‌های مرتبط با آی‌بی‌های فارکسی بسیار اهمیت دارد تا از ریسک‌های ناخواسته و عدم اطمینان معامله‌گران جلوگیری شود.

این شرکت‌ها اغلب با دریافت کمیسیون از بروکرها به‌عنوان پاداش برای معرفی مشتریان عمل می‌کنند. همچنین، برای مشتریانی که از طریق آنها معرفی می‌شوند، می‌توانند شرایط تخصصی و مزایای اضافی ارائه دهند. به‌این‌ترتیب، آی‌بی‌ها نقش مهمی در گسترش و رشد بازار فارکس دارند و برای مشتریان نقش مهمی در انتخاب بروکر مناسب و دسترسی به خدمات بهتر ایفا می‌کنند.

کلام آخر

آی‌بی یا IB در بازار فارکس نقش مهمی را ایفا می‌کند. این ساختار عمدتاً به‌ عنوان واسطه‌هایی عمل می‌کند که مشتریان را با بروکرهای معتبر و امن در ارتباط می‌آورند. این شرکت‌ها علاوه بر ارائه خدمات معرفی، می‌توانند مشتریان را در مراحل مختلف معاملاتی نیز راهنمایی کنند. از جمله وظایف اصلی یک آی‌بی می‌توان به تشویق مشتریان به ثبت‌نام در بروکر، ارائه مواد آموزشی و پشتیبانی فنی اشاره کرد.